こんにちは、管理人の@Salesforce.Zです。
Salesforceでは、ワークフロールールとプロセスビルダー機能があります。
たまに動作しない、データ監視を標準機能でしたい(バッチを使わず)
今日、これらのやり方を共有します。
読んだら得ること
★ 標準機能で更新していないデータ監視 ★ ワークフロールールからプロセスビルダを呼び出す時に動作しない対応
目次
ビジネスプロセス自動化ツール活用
時間ベースのワークフローに項目自動更新を組み込みで、使用する
概要:商談を作成してから、コミュニティの販社ユーザに所有者を変更して、販社が商談を更新しない状態が続いたら 送信して、通知する
評価条件:レコードが作成され、またその後、基準を満たす編集
ルール条件:フェーズが「販社」(値は任意で、要件次第に使って)ここでは、販社に渡す商談のフェーズは「販社」にする
タイムトリガー:4h後 / 最終更新日
メールアラート:商談所有者に送信 項目自動更新:任意の項目を更新(ワークフロールールが再度発火)
ワークフロールールからプロセスビルダーをコール不具合?
ワークフロールールの項目自動更新によって、プロセスビルダを発火させるには
・項目自動更新 → プロセスビルダーたまたま動作
・項目自動更新(項目変更後にワークフロールールを再評価する)にチェック → プロセスビルダー期待通りに動作する