こんにちは、管理人の@Salesforce.Zです。
Sales Cloudコンサルタントを目指している方が
ここへきたかと思います。
わかるですよ。
関連問題を探しているでしょう
関連知識を共有します。
欲しけりゃくれてやる・・・。
探せ！
この世の全てをそこに置いてきた〜笑
目次
集計ルールを確認するためのアクセス
クラシックの場合
- sfdcにログイン
- 設定
- カスタマイズ
- 売上予測
- 売上予測の設定
lightingの場合
- sfdcにログイン
- 設定
- 機能設定
- セールス
- 売上予測
- 売上予測の設定
直接検索（一番早い）
設定にアクセスしてから、売上予測の設定を入力し検索する
上記のいずれでもアクセスできる
それから
【累積売上予測積み上げ集計を有効化】ってセクションで
デフォルトの売上予測表示には
完了、達成予測、最善達成予測、およびパイプラインの各売上予測分類の商談に対して、
個別の積み上げ集計列があります。代わりに、複数のカテゴリの商談が含まれる累積積み上げ集計列を表示することもできます。
- 完了のみ (Closed商談のみ)
- 達成予測の売上予測 (Booked + Closed商談)
- 最善達成予測の売上予測 (Best Case + Booked + Closed商談)
- 進行中のパイプライン (Pipeline + Best Case + Booked商談)
を確認できます。
ここは重要です。
なぜなら、カテゴリ別の金額を求める問題がsales cloud試験にでるから
例えば、１０本商談レコードがあるとして、
商談別にカテゴリを設定し、
最善達成予測の売上予測金額がいくらとか
売上予測カテゴリは、商談のフェーズと関連する
フェーズに応じて、商談金額が次の売上予測カテゴリに含まれる場合があります。
- [最善達成予測] （Best Case）は、完了する可能性の高い金額、完了または成立した商談の金額、および [達成予測] の金額です。
- [完了] （Closed ）は、完了または成立した商談の総金額です。
- [達成予測]（Commit ） は、完了する確信がある商談の金額、および完了または成立した商談の金額です。
- [売上予測から除外]（Omitted ） は、金額が売上予測に加算されないことを意味します。
- [パイプライン] （Pipeline ）は、進行中のすべての商談の金額です。
関連表
| フェーズ | 確認度 | 売上予測分類 |
|---|---|---|
| コンタクト | 10% | パイプライン |
| 評価 | 10% | パイプライン |
| ニーズの把握 | 20% | パイプライン |
| 値の提示 | 50% | パイプライン |
| ID決定者 | 60% | パイプライン |
| 認識分析 | 70% | パイプライン |
| 提案書/見積書の作成 | 75% | パイプライン |
| 最終交渉 | 90% | 最善達成予測 |
| 商談成立 | 100% | 達成予測 |
上記の関係によって、売上予測のカテゴリを分けて、金額を集計し、売上予測をする
売上予測タブから確認する例が下記になります
例題
1Qの商談４種類- 最善達成予測の商談 2,500円
- 達成予測の商談1,400円
- 成立した商談500円
- パイプラインの商談10,000円
質問
最善達成予測の金額がいくら？
答え合わせは次回公開します。
