資格に関連する商談の管理知識を
共有したいと思います。
Salesforceの商談（opportunity)を
使いこなせるまで、なかなか時間が
必要かと考えられます。
ですが、それはしょうがないじゃないですか
簡単に理解できるなら、そんなもんはどうでしょうかね
目次
商談と見積の関係
Opportunity:商談
Quote：見積
Product：商品
商談は案件の意味合いの感じ、進行中の相談のことかと
私が思っている
不動産では、
商談
部屋探し、マンション購入、戸建購入のことに該当するかも
商品
商品は部屋、マンション、戸建に該当する
見積
見積：購入や賃貸をするには、どのくらい金額などの詳細のこと
普段は１案件に１商品、複数回の見積書の感じかと思います。
たまに
商品にオプションやキャンペーン、割引などもつきます。
今回、その商談の商品に対して、見積をする機能に焦点を当てます
商談に複数の見積から最新の見積をキープするには
それが商談と見積の同期です。
複数の見積が同時に同期できない
なぜなら
１商談に複数の見積ができるが
メインの見積として指定できるのは 1 つだけ
見積から同期する、
手順は見積詳細ページ画面で「同期開始」ボタンの押下で同期
しかし、
同期できないケースがあります。
- 無効またはアーカイブ済み商品があるため、この見積は同期できません。
- 無効またはアーカイブ済み価格表があるため、この見積は同期できません。
- 無効またはアーカイブ済みのリスト価格があるため、この見積は同期できません。
- 無効またはアーカイブ済み通貨があるため、この見積は同期できません。
- 通貨を有効化するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「通貨の管理」と入力し、[通貨の管理] を選択します。
- 見積の作成後、商談商品の 1 つまたは複数のスケジュールが変更されているため、この見積を同期することができません。
- 別の見積を作成して同期するか、商品を開いてスケジュールを削除してからスケジュールを再作成します。
この商談に対して同期されている他の見積がワークフローの承認プロセスによりロックされているため、この見積を同期することができません。商談と同期できる見積は一度に 1 つだけです。
他の見積のロックを解除するには、承認プロセスを終了するか、承認申請を取り消します。
https://help.salesforce.com/articleView?id=quotes_sync_troubleshooting.htm&type=5
