キャンペーン関連がある
今回、キャンペーンメンバーについて
知っている限り、共有します。
欲しけりゃくれてやる・・・。
探せ!
この世の全てをそこに置いてきた〜笑
目次
キャンペーン
営業する人が、よく知っていると思うが
商品に対して、キャンペーンを行うの
キャンペーンとはここで詳しくしないです。
スキップします。
キャンペーンメンバーってものが
salesforceの標準オブジェクトキャンペーンの
関連リストにある
つまり、キャンペーンの子テーブル
salesforceにある言い方すると
キャンペーンとキャンペーンメンバーが親子である
キャンペーンの詳細ページにある関連リストとして
キャンペーンメンバーが出てくる
キャンペーンメンバー
キャンペーンメンバーになれるのは?
- リード
- 取引先責任者
- 個人取引先(取引先責任者に該当する)
この二人だけなれる、覚えましょう
試験に違うオブジェクトをキャンペーンメンバーに追加しよう
とする言い方はすぐアウトだぜ
キャンペーンマンバーの追加
追加方法は4種類あります
- キャンペーンの関連リスト
この関連リストから、
直接追加できます、
トップキャプチャーの右側にあるように
【リードの追加】と【取引先責任者の追加】ボタンから
操作可能
- リードのリストビュー
リードのリストビューにも
キャンペーンの追加ボタンがある
- 取引先責任者のリストビュー
このリストビューもキャンペーンの追加ボタンある
- リード OR 取引先責任者レコードを返すレポート
リード、取引先責任者のレコードを返すレポート画面
にもキャンペーンの追加ボタンがある
ただし、レポートからキャンペーンの追加について
注意点や考慮事項がある
レポートからキャンペーンメンバーを追加する場合は、次の考慮事項に留意してください。
- カスタムレポートからメンバーをキャンペーンに追加するには、レポートの主オブジェクトがリードまたは取引先責任者である必要があります。
- Lightning Experience でレポートからメンバーをキャンペーンに追加するには、カスタムレポートタイプに [氏名] 項目が含まれている必要があります。
- キャンペーンメンバーの追加プロセスを中断しても、一部のメンバーはキャンペーンに追加される可能性があります。メンバーはバッチで追加されるためです。
- プロセスを開始後、メンバーが追加される前にリードまたは取引先責任者レコードを編集した場合、それらのレコードはキャンペーンに追加されません。
- 有効なリードはキャンペーンに追加できますが、取引開始後のリードは追加できません。取引開始後のリードがレポートに表示されていても問題はありません。有効なリードのみがキャンペーンに追加されます。