Memos About Salesforce

Salesforceにハマってたこと!

Sales Cloud知識 キャンペーンメンバー


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Sales Cloudの知識として

キャンペーン関連がある

今回、キャンペーンメンバーについて

知っている限り、共有します。

欲しけりゃくれてやる・・・。

探せ!

この世の全てをそこに置いてきた〜笑

目次

キャンペーン

営業する人が、よく知っていると思うが

商品に対して、キャンペーンを行うの

キャンペーンとはここで詳しくしないです。

スキップします。

キャンペーンメンバーってものが

salesforceの標準オブジェクトキャンペーンの

関連リストにある

つまり、キャンペーンの子テーブル

salesforceにある言い方すると

キャンペーンとキャンペーンメンバーが親子である

キャンペーンの詳細ページにある関連リストとして

キャンペーンメンバーが出てくる

キャンペーンメンバー

キャンペーンメンバーになれるのは?
  1. リード
  2. 取引先責任者
  3. 個人取引先(取引先責任者に該当する)

この二人だけなれる、覚えましょう

試験に違うオブジェクトをキャンペーンメンバーに追加しよう

とする言い方はすぐアウトだぜ

キャンペーンマンバーの追加

追加方法は4種類あります

  1. キャンペーンの関連リスト

この関連リストから、

直接追加できます、

トップキャプチャーの右側にあるように

【リードの追加】と【取引先責任者の追加】ボタンから

操作可能

  1. リードのリストビュー

リードのリストビューにも

キャンペーンの追加ボタンがある

  1. 取引先責任者のリストビュー

このリストビューもキャンペーンの追加ボタンある

  1. リード OR 取引先責任者レコードを返すレポート

リード、取引先責任者のレコードを返すレポート画面

にもキャンペーンの追加ボタンがある

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ただし、レポートからキャンペーンの追加について

注意点や考慮事項がある


レポートからキャンペーンメンバーを追加する場合は、次の考慮事項に留意してください。

  • カスタムレポートからメンバーをキャンペーンに追加するには、レポートの主オブジェクトがリードまたは取引先責任者である必要があります。
  • Lightning Experience でレポートからメンバーをキャンペーンに追加するには、カスタムレポートタイプに [氏名] 項目が含まれている必要があります。
  • キャンペーンメンバーの追加プロセスを中断しても、一部のメンバーはキャンペーンに追加される可能性があります。メンバーはバッチで追加されるためです。
  • プロセスを開始後、メンバーが追加される前にリードまたは取引先責任者レコードを編集した場合、それらのレコードはキャンペーンに追加されません。
  • 有効なリードはキャンペーンに追加できますが、取引開始後のリードは追加できません。取引開始後のリードがレポートに表示されていても問題はありません。有効なリードのみがキャンペーンに追加されます。