salesforceでは、
割り当てルール使用できるのが
リード、ケース、トピックだけです。
そして、割り当てには
ステップ 1: このルールが適用される順番を指定してください
ステップ 2:このルールの条件を指定してください
ステップ 3: このルールが適用されたときに、リードに割り当てられるユーザを指定してください
という三つのステップを設定が必要
今回、ステップ３について
共有したいと思います。
目次
割り当てとは
リード、ケース、トピックのレコードの所有者を指定する機能
割り当てできる相手は
- ユーザ
- キュー
です。
もし、Sales Cloudなどの試験で割り当て
で
指定したい相手がグループとかになったら、✕ですよ
ユーザとキューだけ指定できる
通知できるか
リード割り当てもテンプレートを設定するところがあるので、
割り当てられたユーザに通知が可能です。
