こんにちは、管理人の@Salesforce.Zです。
Salesforceのインターフェースには２種類があります。
・Classic
・Lightning
同じ機能だが場合によってアクセス方法や操作方法が異なる。今回、記事添付について Lightningはどうやって添付するかを記載します。
ちなみに公式サイトでは、下記のように書いてあります。
Lightning Experience および Lightning Experience コンソールの場合: レコードのナレッジコンポーネントで、記事を検索して添付します。
僕には最初、できなかったため、より具体的な手順を書きたいと思います。
★ Lightningにおけるより具体的な記事添付のオペレーション
目次
記事添付
記事添付は、主にフィールドサービスやサービスクラウドで使用されます。
今回、フィールドサービスのオブジェクトへの記事添付についてご紹介します。
・作業種別
・作業指示
・作業指示品目
いずれも同じです。関連リストに「記事」を表示してください（ページレイアウト、knowledge one有効）
作業種別での記事添付
※前提条件 Field Service Lightning の有効化
まず上記の画面のように、関連リストに「記事」がある
そして、レコードページに「ナレッジコンポネート」を表示している
さらに、既存記事があること
こんな諸々前提条件が揃えたら、記事添付に入ります。
「ナレッジコンポネート」の検索ボックスに既存記事のタイトルに対して、キーワードを入力する
下記のようになります。
注意ポイントは候補リストから選ばないことです。
選んでしまったら、その記事の詳細画面に遷移してしまう、添付になりません。
記事に対して検索
検索ボックスにキーワードを入力し、さらに【Knowledgeで「キーワード」】を選択して、検索になり、結果は下記のようにリストになります。
添付したい記事の右側にある🔻をクリックし「添付を添付」ボタンを押下すれば、「記事」関連リストに表示されます。
添付した記事を解除もできる
記事検索で表示された記事リストから、🔻ボタンをクリックして、「記事を添付解除」クリックすれば、解除され
「記事」関連リストから消えます。
添付記事
添付記事は、作業に対してのマニュアル、操作手順を現場の作業員に共有するための知識です。
活用すれば、現場の作業員にすごい感謝されると思いますよ。ぜひ活用してください。
