Memos About SalesForce

Salesforceにハマってたこと!

Salesforce 最終活動日更新 いつ

Salesforceの最終更新日と最終活動日があり

今回、ページレイアウト上に表示できない項目「最終活動日」を使ってみた

使い道として

取引先に対して営業を行い、最後営業したレポートを見るため

実装はプロセスビルダーです。

取引先に子オブジェクト営業を配置している

営業をしたら、活動を作成する、作成した活動が完了したら、

活動の期日が取引先の最終活動日に設定する

しかし、

最終活動日はいつ更新するというのがややこしい

なぜなら、標準オブジェクト活動の期日が一番最近のやつが最終活動日に設定する

レコードに複数の活動がある場合、最終活動日はすべての中で最近の期日を表示します

ここは要注意

状況が完了となった活動は更新もできます。