レコードタイプ 項目・選択リスト

SFDCのオブジェクトにレコードタイプって機能があり

これが便利です。

今日、この便利な機能の使用方法を共有します。

欲しけりゃくれてやる・・・。

探せ！

この世の全てをそこに置いてきた〜笑

目次

商談を例にする

なぜ、商談かというと、こいつ特別だから

特別というのが、レコードタイプだけじゃ使い物にならんから

ほかのオブジェクトは全部レコードタイプのみでページを分けれるが

1. 商談
2. ケース
3. リード
4. ソリューション

という４つの標準オブジェクトはレコードタイプを使用したい場合に

なんったらのプロセスと合わせて使用する必要がある

1. 商談　➡（セールスプロセス）
2. ケース　➡（サポートプロセス）
3. リード　➡（リードプロセス）
4. ソリューション　➡（ソリューションプロセス）

作成したレコードタイプをプロセスに割り当てしてから、初めて使う感じ

商談のセールスプロセス作成

(注意: 作成したセールスプロセスを使用するには、商談レコードタイプに関連付ける必要があります。

商談を例にするレコードタイプの設定

適当に２つ作成した

1. 営業サポート
2. 営業販売

どう使う

1. 商談のセールスプロセス
2. 商談のレコードタイプ

を作成してから、

ニーズによって、ページレイアウトも２つ用意し、

レコードタイプに割り当て

プロセス	レコードタイプ	ページレイアウト
営業サポート	営業サポート	営業サポートページレイアウト
営業販売	営業販売	営業販売ページレイアウト

のサマリになる

そこで、サポートと販売にそれぞれの画面ができて、

セキュリティもしっかりする項目が画面に並べる

サポート部門がサポート部門の画面を使い

販売部門が販売部門の画面を使い

仕事が進める。

注意点：画面を分ける場合に、レコードタイプが必須なので、設定しないといけない、
　　　　レコードタイプに選択リスト項目のアクセス権限があるイメージ

例えば、商談の状態を表すフェーズ項目が選択リストであり、

サポートなら、Ａ，Ｂ、Ｃってフェーズを使う

販売なら、Ａ、Ｃ、Ｄってフェーズを使う

実際の業務上では、この基礎を活かし、柔軟に使いましょう！